Jeannie（张柏芝饰）是一个空姐，与工程师Alan（陈奕迅饰）相遇在同一辆车上，之后便开始了他们的爱恋。刚开始的时候，两人都打得火热，深深投入到彼此的生活，如胶似漆。跟很多恋情一样，Alan厌倦Jeannie对他管太紧的方式，开始挣扎，Jeannie认为自己已把一切给了男友，便全身心投入感情，但渐渐的两人之间当初热恋的感觉不再，感情转淡。Jeannie努力挽回感情，两人也复合了，Jeannie在这时才发现自己已不再爱Alan了，导致最后分手收场。Jeannie消失于Alan的生活中，独自一人继续游走在繁华的都会里，寻找另一个“十二夜”，她也遇到了另一个令她心动的人。

塞巴斯蒂安和薇奥拉是对孪生兄妹，主显夜晚他们乘船回家，不想在伊莱利亚海岸遇上风暴，船触礁沉没。奥拉被船长救起，塞巴斯蒂安却下落不明。为了寻找哥哥，薇奥拉女扮男装，成为伊莱利亚的统治着奥西诺公爵的贴身伺从。奥西诺公爵深爱着伯爵的女儿奥丽维娅，但小姐不久前刚痛失长兄，发誓“不足七年，绝不以全貌示人。'倍受恋情煎熬的奥西诺便派薇奥拉前去说情，试图得到奥丽维亚的芳心，孰料奥丽维娅对男装打扮的薇奥拉格外青昧，并对其一见钟情，然而，薇奥拉在与公爵相处中，却被他的高贵气质和对爱情的执着所打动。于是，三人间的误会和情感交织在一起，演绎出一段令人感动的故事

《十二夜》讲述的是因弃养或流浪来到公立收容所的生命，纪录片上映一年后，台湾修法推行「零扑杀政策」，但弃养与繁殖无法遏止的情况下，流浪狗问题并未因此获得解决。第二集走出收容所来到社会不同角落，探讨流浪动物问题的源头。民间动保团体展开的「下乡绝育」与「结扎计画」挑战饲主长久以来根深蒂固的养狗思维、公立收容所的改建计画因「邻避效应」遭到抗议，困难重重、而改建完成的高雄燕巢收容所，却面临依然满载的情形。